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崗位職責：1、與客戶會談和溝通，掌握客戶信息，分析客戶基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議； 2、指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀； 3、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案，提出 投資策略建議； 4、及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，并撰寫報告； 5、向客戶推介理財產品，制定銷售方案，完成有意的銷售業績； 6、持續跟進與服務，為客戶提供專業的財富管理咨詢。 在職資格：1、具備很強的市場營銷能力，擁有良好、穩定的客戶資源； 2、熟悉金融市場，有較強的客戶開發能力和敏銳的市場觀察力，了解一般金融產品的市場推廣與營銷策略； 3、有過證券、保險、銀行等領域產品銷售經驗者優先，無經驗亦可培養； 4、良好的職業道德素養，平行端正，談吐大方，形象氣質好，心理素質佳，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓 能力。 5、形象氣質佳

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