1、開發維護高凈值客戶和獲客渠道，建立長期良好合作關系。
2、建立并持續完善客戶畫像，綜合分析和挖掘高凈值客戶的理財需求，幫助客戶制訂資產配置的綜合方案。
3、向客戶推介適配的基金、信托、定融、保險等合規金融理財產品，不限定于國內市場，制定銷售方案，完成銷售目標。
4、提供更多投資者教育、健康養生、體育運動、子女教育、海外游學等高端化、私享化、定制化的特色服務。
5、探索“中國私人銀行服務”的道路；負責個人和家庭投資管理、風險管理、身份規劃、稅務籌劃、財富傳承、家族治理等全方位的理財需求。
2、建立并持續完善客戶畫像，綜合分析和挖掘高凈值客戶的理財需求，幫助客戶制訂資產配置的綜合方案。
3、向客戶推介適配的基金、信托、定融、保險等合規金融理財產品，不限定于國內市場，制定銷售方案，完成銷售目標。
4、提供更多投資者教育、健康養生、體育運動、子女教育、海外游學等高端化、私享化、定制化的特色服務。
5、探索“中國私人銀行服務”的道路；負責個人和家庭投資管理、風險管理、身份規劃、稅務籌劃、財富傳承、家族治理等全方位的理財需求。
職位類別： 理財顧問/財務規劃師
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- 公司規模：1000人以上
- 所屬行業：金融、銀行、保險、證券、財會、投資等
- 所在地區：北京
- 聯系人：大唐盛世（青島）家族辦公室有限公司北京分公司
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工作地址
- 地址：北京朝陽區華業國際公寓A座12層
